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Finanzas
Viernes 20 de Enero de 2006
>> Finandina sale a conseguir 100.000 millones de pesos
Liliana Olarte Ávila / lolarte@larepublica.com.co
Otra entidad financiera saldrá a conseguir recursos en el mercado de
capitales colombiano. Se trata de la Financiera Andina, que anunció el inicio de
los trámites y estudios pertinentes con el fin de realizar la novena emisión de
bonos por 100.000 millones de pesos.
Los directivos de la entidad prevén que dicha colocación sea positiva, pues la compañía alcanzó a noviembre de 2005, activos por 285.842 millones de pesos, patrimonio de 40.760 millones de pesos y utilidades por 6.896 millones de pesos.
El presidente de la CFC Finandina, Carlos José Vegalara Franco, explicó que el martes pasado (17 de enero) se reunió la asamblea de accionistas de la Compañía y autorizó la realización de una emisión de bonos ordinarios de deuda por dicho valor para adelantar operaciones de crédito y leasing para la financiación de automóviles.
“Esta es la novena emisión que adelanta la financiera, la cual tiene como propósito foguear el crecimiento de la compañía en los próximos años”, expresó Vegalara Franco.
Por el momento sólo se están presentando los documentos necesarios ante la Superintendencia Financiera para que autorice la operación y, de esta forma, iniciar la colocación, según su presidente, en marzo.
Vegalara Franco dijo que la emisión está orientada al mercado en general. Aunque en las pasadas emisiones han visto un apetito importante de los fondos de pensiones por este tipo de papel y no se descarta que fiduciarias, fondos de valores y aseguradoras adquieran los títulos.
El valor es hasta un monto de 100.000 pesos, pero no se ha definido aún el monto exacto, en tanto el plazo no será superior a 96 meses (ocho años).
“Se manejará por series y se colocarán por tramos. Para ello se contrató una firma de banca de inversión (Colcorp) que adelantará el proceso. Los papeles estarán atados tanto a la tasa DTF como al IPC”, explicó Vegalara Franco.
Por el momento está será la única emisión que haría la Financiera. El presidente de la compañía considera que ésta cerrará con activos de más de 300.000 millones de pesos y con utilidades rondando los 7.200 millones de pesos, pero aclaró que aún no existen cifras definitivas.
Menor riesgo
La junta directiva de BRC Investor Services S.A, sociedad calificadora de valores, mantuvo la calificación a la Financiera Andina (Finandina) en AA+, para las obligaciones de largo plazo y BRC 1 para las obligaciones financieras de corto plazo.
Esta apreciación es la segunda mejor en grados de inversión e indica una buena capacidad de repagar oportunamente capital e intereses, con un riesgo incremental limitado en comparación con las emisiones calificadas con la categoría más alta.